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    2016年全国煤炭经济运行情况及2017年预测
    2017-02-24 09:51:14 来源:中国能源咨询网

    2016年各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署,积极推动供给侧结构性改革,不断加大煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作力度,取得了阶段性进展,去产能任务超额完成,市场供需严重失衡局面得到改善,价格理性回归,企业经营状况有所好转。进入2017年以来,煤炭市场延续了供需总体平衡的态势。

    一、煤炭经济运行情况

    (一)煤炭消费。2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%(具体数据国家统计局尚未对外发布),其中电力行业耗煤同比增长0.3%,钢铁行业耗煤下降1.4%,建材行业耗煤下降0.6%,化工行业耗煤增长4.2%。从月度变化情况看,前8个月全国煤炭消费同比下降3.4%,9月份以后,受水电出力减少等因素的影响,火电增速加快(9-12月火电平均增速8.9%),拉动煤炭消耗增加(9-12月全国煤炭消费同比平均增长3%,其中电力行业耗煤平均增长8%)。

    进入2017年以来电煤消耗同比继续增长,截止2月上旬,重点发电企业日均耗煤347万吨,同比增长4.4%。

    (二)煤炭产量。根据国家统计数据,2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨,同比下降9.4%,预计全国煤炭产量34.5亿吨左右。从月度变化情况看,4-10月月度产量降幅超过10%,煤炭市场供需由严重供大于求逐渐转为基本平衡;9月份以后,有关部门根据市场需求有序释放先进产能,产量环比逐步增加,降幅不断收窄。据对重点产煤省区部分大型煤炭企业产量监测,受春节因素影响,2017年1月份产量环比下降4.7%。

    (三)煤炭进出口。2016年全国进口煤炭2.56亿吨,同比增长25.2%;出口878万吨,增长64.5%;净进口2.47亿吨,同比增加4800万吨,增长24.2%。从月度情况看,2016年前4个月煤炭进口同比下降2.6%,6月份以后月度进口量持续在2000万吨以上。2017年1月进口煤炭2491万吨,同比增长64.4%;出口60万吨,同比下降1.5%;净进口2431万吨,同比增加1454万吨,增长67.2%。

    (四)煤炭发运。2016年全国铁路发运煤炭19亿吨,同比下降4.7%。前9个月铁路发运煤炭同比下降9.1%,9月份以后发运量同比由负转正(9-12月份增速分别为2%、6.6%、11.9%和5.5%)。2017年1月份全国铁路发运煤炭1.86亿吨,同比增加1003万吨,增长5.7%。

    2016年主要港口发运煤炭6.44亿吨,同比基本持平。2017年1月份发运6032万吨,同比增长10.2%。

    (五)煤炭库存。2016年全社会存煤在连续四年增加后出现下降。年末,重点煤炭企业存煤9300万吨,比年初减少3499万吨,下降27.3%。重点发电企业存煤6546万吨,比年初减少812万吨,下降11%。进入2017年以来主要电厂及港口存煤继续减少,2月16日重点发电企业存煤5843万吨,比年初减少703万吨,下降10.7%。环渤海五港存煤1437万吨,比年初下降26.8%,其中秦皇岛港存煤444万吨。

    (六)煤炭价格。2016年煤炭价格大幅波动,逐步合理回归。全国煤炭价格指数由年初的115.8点回升到11月中旬的162.4点,之后到年末回落至160点。CCTD秦皇岛煤炭价格由年初的365-375元/吨回升到11月中旬的高点695-705元/吨,之后到年末回落到639元/吨;全年平均价格为473.5元/吨,与2015年相比回升53.6元/吨,增长12.8%。进入2017年以来价格继续小幅回落,2月19日CCTD秦皇岛煤炭价格为602元/吨,目前还处于合理区间,但下行的压力较大。

    山西焦肥精煤综合售价由2016年年初的569元/吨回升到年末的1489元/吨,2017年2月14日回落至1463元/吨,比上年末略降26元/吨。

    (七)煤炭投资。2016年全国煤炭采选业固定资产投资完成3038亿元,同比下降24.2%,比2013年高点下降了42.3%。其中民间投资1864亿元,同比下降18.3%,比2013年下降37.1%。

    (八)行业收益。2016年,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.32万亿元,同比下降1.6%;利润总额1090.9亿元,同比增长223.6%(从月度看,前2个月行业整体亏损,前7个月利润水平同比下降19%,8月份后利润实现正增长)。协会统计的90家大型煤炭企业(产量占全国的68%)全年利润320.8亿元,比去年同期增加363.7亿元(从月度看,前5个月亏损40.65亿元,6月份后利润实现正增长)。

    总体看,影响2016年煤炭市场的因素是多重的,既是国家加大煤炭供给侧结构性改革工作力度,去产能、去库存、降成本政策效应的直接体现,也有能源结构短时变化,水电出力减少、火电大幅增加的原因;既有气候异常、夏季持续酷热、自然灾害多发等偶发因素,也有公路治超、铁路运输紧张、前期主要用户库存偏低后期补库需求增长,以及国际煤炭资源紧张和市场预期变化等的影响。但必须看到,当前煤炭供求基本面并未发生根本改变,行业平稳运行尚缺乏坚实基础,近期煤炭价格下行的压力仍在加大。

    二、2017年走势预测

    从煤炭需求看,综合考虑经济增速、能源结构调整、环境约束、散煤治理以及天气等因素,初步预测2017年煤炭需求或将继续下降。电力行业近期预测,2017年全社会用电量增速3%左右,比2016年5%的增速有所放缓,非化石能源装机占比将进一步提高,火电利用小时还将下降(预测在4000小时左右)。钢铁行业今年将治理“地条钢”作为去产能工作重点,淘汰中频炉,预计炼焦煤需求在保持稳定的基础上或将小幅增长。

    从煤炭供给能力看,一是近期国际煤价不断回落,炼焦煤价格回落幅度大于动力煤(澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤平仓价由2016年11月份的高点111美元/吨下降至目前的77.66美元/吨,降幅30%;海角港优质炼焦煤价格由307.75美元/吨下降至目前的153.75美元/吨,降幅50%),煤炭进口价格优势增加,进口的压力进一步加大。二是国内煤炭产能依然较大,综合考虑2017年煤炭去产能及减量置换新增产能等因素,供大于求的问题依然存在。

    从企业经营状况看,经历了较长时间的经济下行,当前煤炭企业经营状况还未得到根本好转,补还安全生产欠账、职工工资、社保基金的压力依然较大,实现行业脱困发展还需付出艰苦努力。

    三、2017年煤炭产运需衔接情况

    根据中国煤炭市场网汇总数据,2017年煤炭产需衔接合同量19.83亿吨(分行业看,电力行业汇总11.7亿吨,占全部汇总量58.4%,冶金2.5亿吨,化肥1.4亿吨,居民生活4.4亿吨;山西、内蒙古、陕西、河北、山东、河南等六个主要产煤省区共汇总合同量17亿吨,占全国汇总量的85%)。汇总20万吨以上中长期合同量15.5亿吨(其中跨省区合同量7.32亿吨)。

    近期在国家发展改革委的组织下,中国铁路总公司对国家铁路跨区运输的煤炭中长期合同进行了运力初步配置,共配置运量4.87亿吨(不含呼和浩特铁路局和太原局部分经大秦、蒙冀铁路下水煤炭运量),其中电煤3.58亿吨,冶金煤6237万吨。

    四、相关建议

    (一)坚定不移去产能。要认真贯彻落实党中央国务院化解煤炭行业过剩产能,实现脱困发展一系列决策部署,加强行业自律,依法依规坚决退出达不到标准要求的产能,坚决退出安全风险高的产能,加快退出落后产能,努力发展先进产能。所有煤炭企业都要坚决做到不违法违规建设生产、不超能力生产、不安全不生产、不生产销售劣质煤。要在去产能中妥善做好人员安置,处置好企业资产债务,以及“三供一业”移交工作,注重解决历史遗留问题。

    (二)加快结构调整和转型升级(爱基,净值,资讯)。要处理好去产能与优化结构、转型升级的关系。要依靠科技进步,广泛运用互联网、大数据和先进的采矿技术、工艺、装备,优化生产布局,大力发展煤炭开采机械化、信息化、智能化,转变煤炭生产方式,提高全要素劳动生产率,推动煤炭绿色高效开发;大力发展煤炭清洁利用与转化技术装备,适度发展煤化工产业,推动煤炭由单纯作为燃料向燃料与原料并重转变,转变煤炭消费方式,促进煤炭清洁高效利用。加快企业兼并重组,努力发展大型骨干企业集团,延伸产业链条,提高产业集中度和竞争能力。要创新商业模式,培育新产业新业态,加快发展动能转换。

    (三)努力稳定煤炭市场。要认真落实有关部门提出的中长期合同、完善减量化生产、建立减量置换和指标交易、加快完善煤炭最低与最高库存、建立完善共同应对煤价异常波动等五大制度,努力稳定煤炭市场。一是将推动中长期合同履行作为企业发展的重要基础性工作来抓,已经签订经济合同的要严格履约;二是要坚决执行减量化生产制度,科学安排生产组织,保障安全生产;三是要按照设计规范加强煤炭合理库存,满足生产销售正常周转需要;四是贯彻《国家发展改革委和行业协会关于平抑煤炭市场价格异常波动备忘录》的有关精神,不搞低价倾销,不搞恶意竞争,大型企业要率先垂范,主动带头稳定市场。


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